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El 1 de Enero de 1962, los Beatles con Brian Epstein a la cabeza, se presentaban en los Decca Studios de West Hampstead (Londres) para una audición. En menos de una hora tocaron quince canciones para Mike Smith (productor) quien registraría la sesión y decidir, junto a los capos de Decca Records, si contrataban a aquella nueva banda que estaba haciendo furor en los pubs ingleses. Unos días después y a pesar de las recomendaciones de Mike Smith, los Beatles fueron rechazados... argumentaban que 'los grupos de guitarras habían pasado de moda'.

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1. The Beatles - To Know Her Is To Love Her (2:32)
2. The Beatles - Crying, Waiting, Hoping (2:06)
3. The Beatles - September In The Rain (1:57)
4. The Beatles - Besame Mucho (2:39)
5. The Beatles - Searchin' (3:01)
6. The Beatles - Sheik Of Araby (1:45)
7. The Beatles - Till There Was You (2:55)
8. The Beatles - Take Good Care Of My Baby (2:24)
9. The Beatles - Memphis (2:18)
10. The Beatles - Sure To Fall (2:09)
11. The Beatles - Money (2:49)
12. The Beatles - Three Cool Cats (2:25)

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Paul McCartney (voz, bajo)
John Lennon (voz, guitarra)
George Harrison (guitarra, coros)
Pete Best (batería, coros)

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